Comment réussir son aventure entrepreneuriale dans la gestion de patrimoine ?
Une heure pour les CGP, CIF, mandataires et courtiers qui veulent continuer à exercer librement et enfin capitaliser sur ce qu'ils construisent.
- Des exemples concrets des écarts de rémunération selon les modes d'exercice.
- Développer son activité dans le respect de ses intérêts et de ceux de ses clients, avec éthique et transparence
- S’appuyer sur la force d’un collectif de professionnels qui partagent les mêmes enjeux et les mêmes valeurs.
Webinaire METACIF
Conférence gratuite
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BONUS
Recevez votre invitation gratuite pour nous rencontrer lors de notre prochain rassemblement physique à Paris.
Le programme détaillé vous sera communiqué par mail.
Êtes-vous réellement propriétaire de votre clientèle ?
Êtes-vous libre de fixer vos honoraires ?
Construisez-vous un actif que vous pourrez céder ?
Où en êtes-vous vraiment ?
Quatre questions auxquelles tout conseiller devrait pouvoir répondre sans hésiter
Si vous partiez demain, votre clientèle vous suivrait-elle sans obstacle contractuel ?
Pourquoi beaucoup de CGP restent dans le même modèle…
même quand il les limite
« Je suis déjà dans une bonne structure »
→ Très probablement. La question n'est pas la qualité de votre structure, c'est la nature du contrat qui vous lie à elle. L'accompagnement peut être excellent et la propriété du portefeuille rester ailleurs.
« Mes rétrocessions sont correctes »
→ Correctes par rapport à quoi ? Le seul point de comparaison utile, c'est ce que la même activité produirait dans un cadre où vous fixez vos honoraires et détenez votre clientèle. C'est exactement le calcul que nous ferons ensemble.
« Changer maintenant serait trop lourd »
→ Passer à votre compte ne veut pas dire tout reconstruire. Votre clientèle, votre expertise, votre réputation : tout cela vous suit. Ce qui est lourd, c'est d'accumuler encore cinq ans de chiffre d'affaires dans un modèle où l'actif ne vous reviendra pas.
Ce ne sont pas des objections.
Ce sont des peurs.
CE QUE LE TEMPS EN FAIT
À court terme ça passe.
À long terme, ça change tout..
Votre structure vous porte. La marque rassure, les outils sont là, les premiers clients arrivent. Elle fait son travail.
Le modèle devient un plafond. Votre expertise dépasse le catalogue, vos clients demandent plus, et la ponction sur vos marges ne bouge pas.
Votre structure encaisse à votre place. Vous avez bâti un portefeuille qui vaut cher. Il ne figure nulle part dans votre patrimoine.
Le cordonnier mal chaussé
Toute la journée, vous expliquez à vos clients de ne pas laisser dormir leur capital et de le faire fructifier. Votre capital professionnel, lui, travaille pour quelqu'un d'autre.
Programme
Ce que vous verrez lors de cette conférence
- Les coulisses du marché de la gestion de patrimoine - comment se construit réellement la chaîne de valeur, et où elle se répartit.
- Les écarts de rémunération selon le mode d'exercice - salarié, mandataire, indépendant : des exemples chiffrés, à volume d'activité égal.
- Comment se passe vraiment une transition - le calendrier, les obligations, ce qui se transfère et ce qui ne se transfère pas.
- METACIF, un modèle hybride qui allie - propriété, non-exclusivité, liberté, compétence, entraide et partage.
APRÈS CE WEBINAIRE
Vous repartez avec une décision
Quatre points sur lesquels vous aurez tranché en sortant, y compris si la réponse est « pas maintenant ».
- Ce que vaut réellement votre portefeuille - et les conditions qui le rendent cessible.
- Ce que votre mode d'exercice vous coûte chaque année - à volume d'activité constant.
- Si une transition est réaliste dans votre situation - ou si ce n'est pas le moment.
- Par où commencer, et dans quel ordre - le calendrier réel, pas la théorie.
LE VRAI SUJET
Le problème n'est ni votre compétence,
ni votre engagement.
C'est le modèle dans lequel vous exercez.
Vous conseillez bien. Vous fidélisez. Vous développez. Et pourtant, l'essentiel
de ce que vous bâtissez se construit dans le patrimoine de quelqu'un d'autre.
Le portefeuille n'est pas le vôtre
Vous prospectez, vous conseillez, vous fidélisez. Mais l'actif construit reste inscrit au bilan du réseau, pas au vôtre.
Une part est captée en amont
Une partie significative de la valeur que vous créez est prélevée par une structure intermédiaire, avant même qu'elle vous parvienne.
Le conseil s'arrête au catalogue
Gamme référencée, politique de frais imposée, arbitrages encadrés. Votre recommandation s'arrête là où commence le catalogue.
INDÉPENDANT SANS ÊTRE SEUL
Avec METACIF, structurez votre activité en étant 100% propriétaire.
METACIF est un collectif de CGP-CIF qui met en commun ce qui a du sens à mutualiser — et laisse à chacun ce qui doit lui appartenir.
100 % propriétaire
Votre clientèle vous appartient. Votre cabinet prend de la valeur chaque année, et cette valeur est la vôtre.
Vos solutions
Vous recommandez les investissements alignés avec vos convictions, sans gamme imposée ni exclusivité.
Vos honoraires
Vous fixez votre politique tarifaire. Personne ne s'intercale pour décider de ce que vaut votre conseil.
Un niveau d'exigence
Un collectif de professionnels expérimentés, où l'expertise technique reste le critère d'entrée.
Des pairs, pas une hiérarchie
Outils communs, cas complexes partagés, événements entre confrères. La force d'un collectif sans le lien de subordination.
Une répartition claire
Une offre de services ciblée et un partage équitable de la richesse créée, connu à l'avance.
ILS TÉMOIGNENT
Le collectif qui a été un tournant pour eux
« Après 10 ans en banque, je connaissais déjà les bases de la gestion de patrimoine. J'ai d'abord rejoint un réseau de mandataires, car je n'avais pas idée des différentes façons d'exercer ce métier. C'était la voie la plus simple qui s'était présentée à moi, avant de rencontrer METACIF.
C'est en rejoignant METACIF, grâce à Jérémy et Rémi, que j'ai trouvé le modèle que je cherchais vraiment. METACIF n'est pas un réseau de mandataires : c'est un collectif de CGP CIF, où chacun garde une totale indépendance dans la gestion administrative et dans sa propre structure. J'ai ainsi pu créer mon propre cabinet, ANANIA INVESTISSEMENT. […] »
Lire l'avis complet sur Google« Je recommande vivement Métacif à tous les conseillers en gestion de patrimoine qui souhaitent exercer leur métier en toute indépendance.
Membre depuis Janvier 2024, j'apprécie particulièrement la liberté qu'offre le collectif. Je reste entièrement maître de ma façon de travailler, des solutions que je propose et de la relation que j'entretiens avec mes clients, tout en bénéficiant d'un cadre réglementaire solide et d'un accompagnement de qualité. […] »
Lire l'avis complet sur Google« Adhérent de Metacif depuis 2023, je suis pleinement satisfait de faire partie de ce groupement, qui est avant tout une belle aventure humaine. On y échange entre confrères, on met en commun nos connaissances et on avance ensemble sur nos problématiques métier. Grâce à la force du collectif, on accède aussi à des partenaires de grande qualité que l'on n'aurait pas forcément pu solliciter seuls. Un vrai atout pour développer son activité en toute confiance, et le sentiment agréable de ne plus travailler isolé. Je recommande Metacif les yeux fermés ! »
Voir l'avis sur GoogleUNE CONFÉRENCE ANIMÉE PAR
JÉRÉMY BARRAY
Expert patrimonial depuis
plus de 15 ans
Diplômé d'un master spécialisé en gestion de fortune internationale à ESCP PARIS.
Chargé de mission au sein d'un cabinet EC et CAC
Producteur de formations
cumulant plus de 50h
Diplômé ESCP Business School d’un master spécialisé en gestion de fortune internationale Gérant du cabinet de conseil Legalfi Trinity, SARL immatriculée à l’ORIAS sous le n°16000778 pour les activités de courtage en assurances (COA) – Conseil en Investissements Financiers (CIF) membre de l’ANACOFI – Courtier en opérations de banque et services de paiement (COB)
- VOTRE INVITATION GRATUITE POUR SE RENCONTRER
Le collectif ne se raconte pas.
Il se vit.
Début octobre, les membres Metacif se réunissent à Paris. Deux jours pour rencontrer le collectif tel qu'il est vraiment ainsi que nos partenaires financiers.
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Octobre 2026
Deux journées de rencontres entre pairs
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Paris - roof top vue Tour Eiffel
Dans les locaux de l'un de nos partenaires
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Octobre 2026
Deux journées de rencontres entre pairs
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Dans les locaux de l'un de nos partenaires
SAS au capital de 10000 euros immatriculée au RCS d’Avignon n°917 728 115 – SIRET 91772811500010 – Siège social : 120 Rue Jean Dausset – Lot n°14 – 84140 AVIGNON Cedex 9 – Immatriculée à l’ORIAS sous le n°23000650 pour les activités de courtage en assurances (COA) – Conseil en Investissements Financiers (CIF) – Courtier en opération bancaire et service de paiement (COBSP) membre de l’ANACOFI – Responsabilité Civile Professionnelle (RCP) : CGPA n°RCP78543 – 125 Rue de la Faisanderie 75116 PARIS
DES QUESTIONS ? Contactez-nous à hello@metacif.fr
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