WEBINAIRE METACIF
MARDI 8 JUILLET À 12H15
Le conseil patrimonial fait par
des experts-comptables :
Du dilemme à l'évidence.
Et si vous sous estimiez vos compétences et le potentiel du conseil patrimonial dans votre cabinet ?
Vos clients vous posent de plus en plus de questions patrimoniales ...
- Que faire de ma trésorerie ?
- Comment préparer la cession de mon entreprise ?
- Faut-il investir via une holding ?
- Comment optimiser ma fiscalité personnelle et professionnelle ?
Découvrez comment transformer ces questions en une offre de conseil rentable, conforme, et parfaitement intégrée à votre cabinet.
METACIF, UN COLLECTIF D'EXPERTS PATRIMONIAUX
ET D'EXPERTS-COMPTABLES
METACIF,
UN COLLECTIF D'EXPERTS PATRIMONIAUX
ET D'EXPERTS-COMPTABLES
Liberté
Recommandez les investissements alignés avec vos convictions.
Entraide
Des outils et événements pour
échanger, collaborer et
monter en puissance.
Compétences
Excellence et expertise au cœur de notre collectif.
Partage
Nous proposons une offre de services ciblée et nous partageons équitablement la création de richesse.
100% propriétaire
Votre clientèle vous appartient, votre portefeuille se valorise sur le long terme.
Passion
Une communauté de CIF et d'experts patrimoniaux engagés qui partagent expérience et savoir-faire.
Ce que vous perdez à ne rien faire
❌ Vos clients partent chercher des réponses ailleurs, à la banque ou chez un assureur, et se retrouvent avec des produits standardisés.
❌ Vous laissez passer des milliers d'euros de CA pour votre cabinet.
❌ Votre cabinet risque d'être perçu par vos clients comme un simple service de gestion comptable.
❌ Vos clients perdent des milliers d'euros à ne rien faire ou à investir dans des produits médiocres ou très chargés en frais.
🔎 Pendant que d’autres experts-comptables se diversifient en construisant un nouvel actif rentable et valorisable, vous restez bloqué dans une prestation de service banalisée par la digitalisation.
Pourquoi 90% des experts-comptables n’osent pas (et laissent filer la valeur)
"Je ne suis pas CGP, ce n’est pas mon métier." ❌
➔ Faux. Vous avez déjà de nombreuses compétences pour être habilité à faire de la gestion de patrimoine.
"Je n’ai pas le temps pour ça." ❌
➔ METACIF propose un modèle à la carte : de la création d'un pôle patrimonial clé en main à l'accompagnement de vos besoins spécifiques et personnalisés.
"Je ne veux pas distribuer de produits comme un vendeur." ❌
➔ Ici, vous restez maître de votre stratégie. La distribution de solutions patrimoniales restent accessoires à vos activités de conseils. Vous êtes libre de proposer les meilleures solutions du marché.
Ce que vous allez découvrir...
- Pourquoi vos clients attendent déjà de vous un conseil patrimonial (et ce que ça rapporte)
- Ce que dit vraiment la déontologie des experts-comptables sur la gestion de patrimoine
- Les 3 freins majeurs qui bloquent les EC… et comment les dépasser
- Comment générer des revenus récurrents et valoriser votre cabinet
- Le modèle METACIF : deux niveaux d'implication selon votre temps et vos ambitions
Ce que vous en retirez ...
- Apportez plus de valeur à vos clients dirigeants
→ Répondez à leurs enjeux concrets : trésorerie, retraite, cession, transmission…
- Créez un pôle patrimonial sans partir de 0
→ Accédez à une méthode éprouvée, déclinable selon votre niveau d’implication.
- Différenciez-vous dans un marché devenu ultra-concurrentiel
→ Proposez une expertise rare, qui fidélise et attire les clients haut de gamme.
- Renforcez votre posture d'expert fiscal et financier
→ Reprenez la main sur les sujets patrimoniaux face aux assureurs, banquiers, CGP externes.
- Conservez 100 % de la relation et de la valorisation client
→ Avec METACIF, vous gardez la propriété tout en déléguant ce que vous ne voulez pas gérer.
UNE CONFÉRENCE ANIMÉE PAR
JÉRÉMY BARRAY
Expert patrimonial depuis
plus de 15 ans
Diplômé d'un master spécialisé en gestion de fortune internationale à ESCP PARIS.
Chargé de mission au sein d'un cabinet EC et CAC
Producteur de formations
cumulant plus de 50h
Diplômé ESCP Business School d’un master spécialisé en gestion de fortune internationale Gérant du cabinet de conseil Legalfi Trinity, SARL immatriculée à l’ORIAS sous le n°16000778 pour les activités de courtage en assurances (COA) – Conseil en Investissements Financiers (CIF) membre de l’ANACOFI – Courtier en opérations de banque et services de paiement (COB)
CONFÉRENCE EN LIGNE 100% GRATUITE
COMMENT CES PROFESSIONNELS
DU CONSEIL EN INVESTISSEMENT
ONT RÉUSSI À CUMULER :
AUGMENTATION DE LEUR RÉMUNÉRATION
LA SATISFACTION DE LEURS CLIENTS
LIBERTÉ D'ORGANISATION
PROPRIÉTÉ DE LA CLIENTÈLE
Pénétrez dans les coulisses du marché du conseil en investissement. Découvrez comment réussir le lancement de votre activité de conseil en investissement en capitalisant sur vos compétences et votre réseau.
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SAS au capital de 10000 euros immatriculée au RCS d’Avignon n°917 728 115 – SIRET 91772811500010 – Siège social : 120 Rue Jean Dausset – Lot n°14 – 84140 AVIGNON Cedex 9 – Immatriculée à l’ORIAS sous le n°23000650 pour les activités de courtage en assurances (COA) – Conseil en Investissements Financiers (CIF) – Courtier en opération bancaire et service de paiement (COBSP) membre de l’ANACOFI – Responsabilité Civile Professionnelle (RCP) : CGPA n°RCP78543 – 125 Rue de la Faisanderie 75116 PARIS
DES QUESTIONS ? Contactez-nous à hello@metacif.fr
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