WEBINAIRE METACIF
Le conseil patrimonial fait par
des experts-comptables :
Du dilemme à l'évidence.
Et si vous sous-estimiez vos compétences et le potentiel économique du conseil patrimonial dans votre cabinet ?
Je réserve ma place
Conférence gratuite - Places limitées
Visionnez ce webinaire et recevez les informations sur notre prochain rassemblement physique à Paris, début 2027.
- AU-DELÀ DU WEBINAIRE
Le collectif ne se raconte pas.
Il se vit.
Début 2027, les membres Metacif se réunissent à Paris. Deux jours pour rencontrer le collectif tel qu'il est vraiment ainsi que nos partenaires financiers.
-
Début 2027
Deux journées de rencontres entre pairs
-
Paris - roof top vue Tour Eiffel
Dans les locaux de l'un de nos partenaires
-
Début 2027
Deux journées de rencontres entre pairs
-
Paris - roof top vue Tour Eiffel
Dans les locaux de l'un de nos partenaires
Vos clients vous posent de plus en plus de questions patrimoniales ...
- Dois-je mettre en place une prévoyance ou une épargne salariale?
- Que faire de ma trésorerie ?
- Comment préparer la cession de mon entreprise ?
- Faut-il investir via une holding ?
- Comment optimiser ma fiscalité personnelle et professionnelle ?
Découvrez comment transformer ces questions en une offre de conseil rentable, conforme, et parfaitement intégrée à votre cabinet.
Pendant que vous hésitez...
- Vos clients partent chercher des réponses ailleurs, à la banque ou chez un assureur, et se retrouvent avec des produits standardisés.
- Vous laissez passer des milliers d'euros de CA pour votre cabinet.
- Votre cabinet risque d'être perçu par vos clients comme un simple service de gestion comptable.
- Vos clients perdent des milliers d'euros à ne rien faire ou à investir dans des produits médiocres ou très chargés en frais.
Pourquoi 90% des
experts-comptables n’osent pas
(et laissent filer la valeur)
- "Je ne suis pas CGP, ce n'est pas mon métier."
➔ Faux. Vous avez déjà de nombreuses compétences pour
être habilité à faire de la gestion de patrimoine.
- "Je n'ai pas le temps pour ça"
➔ METACIF propose un modèle à la carte : de la création
d'un pôle patrimonial clé en main à l'accompagnement de vos
besoins spécifiques et personnalisés.
- "Je ne veux pas distribuer de produits comme un vendeur"
➔ Ici, vous restez maître de votre stratégie. La distribution de solutions
patrimoniales restent accessoires à vos activités de conseils. Vous êtes libre de
proposer les meilleures solutions du marché.
Ce ne sont pas des objections.
Ce sont des peurs.
En une heure,
vous saurez exactement :
- Pourquoi vos clients attendent déjà de vous un conseil patrimonial (et ce que ça rapporte)
- Ce que dit vraiment la déontologie des experts-comptables sur la gestion de patrimoine
- Les 3 freins majeurs qui bloquent les EC… et comment les dépasser
- Comment générer des revenus récurrents et valoriser votre cabinet
- Le modèle METACIF : deux niveaux d'implication selon votre temps et vos ambitions
Ce que vous en retirez ...
- Apportez plus de valeur à vos clients dirigeants
Répondez à leurs enjeux concrets : trésorerie, retraite, cession, transmission…
- Créez un pôle patrimonial sans partir de 0
Accédez à une méthode éprouvée, déclinable selon votre niveau d’implication.
- Différenciez-vous dans un marché devenu ultra-concurrentiel
Proposez une expertise rare, qui fidélise et attire les clients haut de gamme.
- Renforcez votre posture d'expert fiscal et financier
Reprenez la main sur les sujets patrimoniaux face aux assureurs, banquiers, CGP externes.
- Conservez 100 % de la relation et de la valorisation client
Avec METACIF, vous gardez la propriété tout en déléguant ce que vous ne voulez pas gérer.
Avec Metacif,
Structurez sans perdre votre indépendance.
Liberté
Recommandez les investissements alignés avec vos convictions.
Entraide
Des outils et événements pour échanger, collaborer et
monter en puissance.
Compétences
Excellence et expertise
au cœur de notre collectif.
Partage
Nous proposons une offre de services ciblée et nous partageons équitablement la création de richesse.
100% propriétaire
Votre clientèle vous appartient, votre portefeuille se valorise sur le long terme.
Passion
Une communauté de CIF et d'experts patrimoniaux engagés qui partagent expérience et savoir-faire.
UNE CONFÉRENCE ANIMÉE PAR
Jérémy Barray
Expert patrimonial depuis
plus de 15 ans
Diplômé d'un master spécialisé en gestion de fortune internationale à ESCP PARIS.
Chargé de mission au sein d'un cabinet EC et CAC
Producteur de formations
cumulant plus de 50h
Diplômé ESCP Business School d’un master spécialisé en gestion de fortune internationale Gérant du cabinet de conseil Legalfi Trinity, SARL immatriculée à l’ORIAS sous le n°16000778 pour les activités de courtage en assurances (COA) – Conseil en Investissements Financiers (CIF) membre de l’ANACOFI – Courtier en opérations de banque et services de paiement (COB)
Le conseil patrimonial fait par
des experts-comptables :
Du dilemme à l'évidence.
SAS METACIF au capital de 10 000 €, 120 rue Jean Dausset, Lot 14, 84000 Avignon. RCS Avignon 917 728 115. TVA FR86917728115. ORIAS n° 23000650 (www.orias.fr) : CIF adhérent ANACOFI-CIF n° E010278 ; COA, COBSP et MIOBSP, adhérent ANACOFI-COURTAGE. Carte T n° CPI 8401 2023 000 000 033 (CCI de Vaucluse), sans détention de fonds. RCP CGPA n° RCP78543.
DES QUESTIONS ? Contactez-nous à hello@metacif.fr
Pour plus d’informations consultez nos Mentions légales et nos CGU de l’application · Cookies
